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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加(jia)息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下(xia)行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务(wu)风(feng)险的(de)担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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