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周(zhou)五夜盘关于欧(ou)佩克+可能提速(su)增产的消息压低了油价，让油价在近三个交易(yi)日(ri)的震荡中有进一步走(zou)弱迹(ji)象，地缘炒作暂时退场，接下(xia)来一段时间(jian)资金将进一(yi)步权衡现(xian)阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对(dui)油价的(de)影响，7月6日欧(ou)佩克+减产国将召开会议决定8月是否提(ti)速增产，市场注意力将再次转向供应层面(mian)的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑(cheng)，注意节奏把握。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在(zai)全毬(qiú)(qiu)主(zhu)要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估(gu)值體(tǐ)(ti)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

2、短期铁水暂无大幅下行预期(qi)，刚(gang)需支撑仍存(cun)；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结(jie)合政策端粗钢压产信(xin)号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有(you)走弱(ruo)预期。焦(jiao)炭供应弹(dan)性较大(da)，产(chan)量变化将主要取决于(yu)下游需求，阶段性受到焦化利润扰(rao)动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价(jia)格仍将受到来自(zi)成本端的拖累。短期焦炭(tan)供(gong)应维持高位，铁水暂无(wu)大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承(cheng)压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘(pan)面仍(reng)有下行压力，后续重(zhong)点关注钢厂生产节奏(zou)、炼焦成本、关税政策(ce)以及宏观情绪。