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1、基(ji)本(ben)面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影(ying)响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征(zheng)，从剔(ti)除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集(ji)中(zhong)在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占(zhan)比不高(gao)，行业(ye)属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的(de)影响更(geng)小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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3） 经济基本面来看，内需不(bu)足、物价低迷仍对企业盈(ying)利产(chan)生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降(jiang)幅较上月(yue)进一步走(zou)扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷(mi)，除了油价(jia)下行的输入性影响外，国内有效需(xu)求不足、部分行业产能过剩也是重要原(yuan)因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供(gong)需循环，打通实体经济(ji)堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项(xiang)政策协同形成合力。历史经验显示(shi)，PPI与A股(gu)非金融企业盈利增速呈正相(xiang)关，物价中枢重回上行还需政策进一步落(luo)地显效。

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