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5月LCD 出货(huo)量三个月滚(gun)动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚(gun)动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货(huo)量为36.50百万(wan)个，月环比上行 11.96%，同比(bi)增幅收窄至10.27%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的(de)可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可(ke)能性较大。

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日银与(yu)日元：日银或不急于(yu)加息，一方面等待外部美日谈判的最终落(luo)定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下(xia)不存(cun)在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依(yi)据，加息时点(dian)或(huo)进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随(sui)美日利差维持 140-150 区间震荡。

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1、6月27日🍏🍅🥝，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💔🍍，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💯🍎👞。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🧄🩲👜，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍍🍈🥥👞，如果增量政策能够继续落地😡😻💘🥑，将对市场情绪形成进一步提振🤬🍋🥝。

2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中💝，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。