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进入7月(yue)后，综合(he)业绩披(pi)露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储(chu)降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐如下：

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止(zhi)日，若未延期(qi)，部分(fen)国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部(bu)环境扰动降低。

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1、十年期国债是指(zhi)以国家信用为基础，由中央**发行的(de)以十年为期限的国(guo)债(zhai)。由于(yu)其具有安全性高(gao)、流(liu)动性(xing)强、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各(ge)类资产定价的锚，也被称(cheng)为债(zhai)市“压舱石”。

2、短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的(de)線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定(ding)資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資金(jin)入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增配權(quán)益(yi)，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏(pian)高。市場正常反暎(yìng)短期(qi)改(gai)善(shan)：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本(ben)身(shen)也直接推陞了風(fēng)險偏好。