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1、近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共(gong)振结果(guo)。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克(ke)指数走强(qiang)，不仅从流动性角(jiao)度为A股(gu)提(ti)供支撑，也通过科(ke)技股(gu)估值和情绪(xu)的(de)外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。