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展望7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资(zi)金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入(ru)，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要(yao)股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上市(shi)场风偏改善后融资资金(jin)有望延续净流入，行业类(lei)ETF也(ye)有望继续活跃。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🧡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💛🍍，或许关税政策的影响将会有所显现💝。目前市场对7月的降息预期不是很高💖🥝，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期😡💖，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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美聯(lián)儲(chǔ)首(shou)選(xuǎn)(xuan)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了(le)部分此類(lèi)擔(dān)(dan)憂(yōu)。5 月(yue)物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)通脹仍(reng)高于美聯儲 2% 的目標。

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近期A股科技(ji)板块强(qiang)势反弹，背(bei)后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期(qi)在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原(yuan)因(yin)，故(gu)近期(qi)美元资产回流(liu)，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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1、Meta 首(shou)席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话(hua)会议上表示，自去年(nian)年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型(xing)后，用(yong)户在该应用上的使用时长增(zeng)加了 4%。

2、除了財(cái)政赤字外，特(te)朗普近來(lái)還(hái)持(chi)續(xù)抨擊(jī)(ji)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)遲(chí)遲不願(yuàn)降息的做灋(fǎ)(fa)，引(yin)髮(fà)了外界對(duì)其可能(neng)提前提名一位美聯儲“影子主蓆”的猜測(cè)。鮑威爾的任期將(jiāng)于2026年5月結(jié)(jie)束。