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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值(zhi)等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、谈及工业硅期货持续(xu)上涨的原因(yin)，广发期货(huo)分析师纪元菲认为(wei)，主要是受工业硅市场情绪好转的(de)影响：一方面，新疆大型(xing)企业意(yi)外减产的消息提振了市场(chang)情绪(xu)；另一方面，近(jin)期焦煤价格持续上涨，从成(cheng)本端也为工业硅价(jia)格上涨提供了支撑。