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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👅💘🍑👞，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😻，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍅😡🌽👘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💘。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍄🥻🍏。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍒😈🥝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👞，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍇👘🥬🎒，在观测到PPI的显著修复之前🥒🍍，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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受中美伦敦谈判相关信(xin)息扰动，周中(zhong)A股盘中波动显著。6月10日，A股盘(pan)中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消(xiao)息(xi)或对市场情绪(xu)产生较大影响。一是中美代表团合(he)影中(zhong)未出现公安系统相(xiang)关人员(yuan)，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域(yu)。尽管这一情况(kuang)与我们一(yi)直以来(lai)的预期基本(ben)相符(fu)，但市场一度对“降关税”抱有(you)预期。二是权威媒体“玉渊谭天(tian)”发表文(wen)章对美国(guo)商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市(shi)场对中美谈(tan)判(pan)受(shou)阻的(de)担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为(wei)当日股市波动的核心催化剂。

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