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（1）供应(ying)方(fang)面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和(he)出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当(dang)地手工采矿受到(dao)冲(chong)击，国(guo)内银漫矿业(ye)因安全事故停采(cai)，均加剧了市(shi)场(chang)对供(gong)应的担忧。不过，当前大部分国家(jia)或地区供(gong)应扰动已逐步平息，唯(wei)有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精(jing)锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨，中国精(jing)锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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WTI原油小幅低开0.3%🥝💓💔，报64.39美元/桶🍇。现货黄金小幅高开👗🤬🧄🥿，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开🧄🥔🥾，其中道指期涨0.28%👝😻🍊💔。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💔。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域👙💝🍏。其中🥻，多地出台政策推动家电🍄💕🤬、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤬🥭🍋，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥝🥬👝，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👘。3）产业政策方面👛🥒，6月政策围绕新质生产力🍑，医药生物等持续发布🤍🩰💗🍆。

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1、2025 下半年原油市场的基(ji)本面特征在于供应分化与需求承压。由(you)于库(ku)存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继(ji)续下移的压(ya)力，累库预期的结束主(zhu)要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏(lan)目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包(bao)括比依股份(fen)、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体(ti)情况详见下图：