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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬基指數轉爲(wèi)(wei)看多(duo)信(xin)號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲(wei)ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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