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结合细分领域(yu)中(zhong)观指标来看，受(shou)益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩(ji)有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体(ti)销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智(zhi)能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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展望7月👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗💔👗👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩲，我们参考工业企业盈利🍍👝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产(chan)回落斜率(lv)最快的时刻已经(jing)过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速(su)，后(hou)续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存(cun)在支撑，2025 年(nian)锌锭需(xu)求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长(zhang) 1.5%。