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6月末上涨后A股处于(yu)相对(dui)高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计(ji)市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议(yi)息会议存在(zai)释放利好(hao)带动市(shi)场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品(pin)）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会(hui)的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长(zhang)科技板块(kuai)的回调风险。

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大众口腔（02651）于2025年6月30日(ri)-7月4日招(zhao)股，拟全球发售1086.18万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份(fen)21.4港(gang)元，并(bing)预期不低于每股发(fa)售股份20.0港元；每手100股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买(mai)卖。

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1、本周市场各指数全面上涨👞💋，上证综指上涨1.91%💓🥬🥿，上证50上涨1.27%👠💓🍒，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👄💞，北证50指数上涨6.84%🥿🍎💌。

2、结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电(dian)子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供(gong)不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额(e)同比趋势(shi)向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩(ji)有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。