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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承(cheng)压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。