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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后👝，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🩲🥿💛😻。一方面是轻松生活💕，包括各类代理外包、个性化定制高效服🍌、餐预制菜🍒、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费💘🧡🥭，包括缓压治愈、精品创意🥑、情感陪伴、社交体验、品牌文化🩲。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）🍎🍎🍆、食品饮料 (功能性食饮🥕💖🍇🥻、保健型食饮、电商营销）🧅🩰、服装 (中高端服饰💔🩰、线上预售等）🍄🩳🥦。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍍🩰🍄😻🩳，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🍅。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上👗，功能性服饰👠🩳🥒、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🥑💞🌽🧡、宠物食品💌🥑💞、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守💘🥥。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩰👛👞🍎，港股更偏科技互联网👚👚🍅🧄🍓，受价格下行的影响较小🍍。近两年来港股业绩增速显著强于A股💛🧡🧅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🎒🍊👢，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥿🥿👞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💞🍄💋，消费（食饮8%、医药6%）👄🍆，制造业（汽车5%👜💯🍉🌽、电子5%、电力设备4%）等💌，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👄，港股除金融外🍆👢，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👜🥝🍎、信息服务等细分领域🥾🍇，包括腾讯、网易🥭、美团等互联网巨头👗💖，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍒🩲。历史上看🍈🍎🍄🍇，由于A股行业结构更偏传统经济🍍👞🥬👜💗，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟💝🩰，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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从消息面上看👅🥥👞🍈，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍈👡，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💔。

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1、本(ben)週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指(zhi)本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)週漲(zhǎng)幅收窄。在(zai)業內(nèi)(nei)機(jī)構(gòu)看(kan)來(lái)，短期事件引髮(fà)的(de)下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)(shi)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科(ke)技(ji)方曏(xiǎng)機會。

2、随(sui)着“人工智能+”成为经济社会高质量发展的新引(yin)擎，数据要素赋能(neng)千行(xing)百(bai)业的作(zuo)用(yong)将(jiang)更加突出。数字技术(shu)和(he)实体经济深(shen)度融合(he)，赋能传统产业转型升级，催生新产业新(xin)业态新模式，处(chu)处(chu)将看到“数据”的身影。