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赵宪成：在港(gang)股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多(duo)优质的结构性机会，如科(ke)技、互联网、港股通消费(fei)等。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🤍💝🥔👅，产糖量预估在4170-4330万吨之间🍒💓💕👘。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位👝😠💋🍄，巴西产量预计增幅在200万吨左右🥥💗🍍，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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CPO代表了光的(de)持续渗透，光通信的市场(chang)空间将(jiang)进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推进标志着光通信从(cong)过去柜间互(hu)联向柜内互联(lian)渗透，光(guang)通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商(shang)有望进(jin)入CPO产业链，进而进一(yi)步扩大自身业务覆盖面和市场(chang)空间。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)的共性特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正(zheng)反饋咊抱糰的(de)方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)(dang)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估(gu)值(zhi)囙爲資金行(xing)爲齣現一定程(cheng)度的泡沫(mo)化昰“可(ke)以(yi)理解”的(de)。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍌🩲💘，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💋，ROE增速约为14%👘👿。相比之下🥦🍓🍎🧅👅，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👜🥦👄。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。