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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响(xiang)港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通(tong)胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外(wai)流动性(xing)趋(qu)紧(jin)对港股冲击更大，可能出现(xian)A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收敛。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整😠👅。当地时间6月9日至10日🥝🍈，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架🌽，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁💓🍄💟、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域🤬，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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1、截至今年(nian)4月底，香港特区**投资推广署已成功协助1144家(jia)企业来港落户，提前完成香港特区行政长官李家超在2022年施政报告中定下的2023年至2025年吸引至少1130家企业在港开设或扩展业务目标，展示香港对全球各地优质企业的“磁吸力”。

2、根據(jù)此前消息(xi)，6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)(shu)定期例行(xing)調(diào)整的生傚(xiào)日。這(zhè)次調樣(yàng)的指數包括上證50、上(shang)證180、上證(zheng)380、科(ke)創(chuàng)50等滬(hù)市(shi)指數，深證成指、創業(yè)闆(bǎn)(ban)指、深證(zheng)100等深市指數以及滬深300、中證500、中證(zheng)1000、中證A50、中證a100、中證A500等跨市場(chǎng)指數。