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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数据(ju)可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一(yi)个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主(zhu)要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主(zhu)力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大(da)而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公(gong)室(shi)評(píng)分顯(xiǎn)(xian)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋(fa)律(lv)基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收(shou)入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框，天花板上下坠的吊灯等林林总总，都是他这些年在各处老货店淘来的，而且价值不菲。在这其中，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开业当天，一位读者从常熟来到现场🍒🤍，在当时吵闹的现场🍑👞，就在书房中央的圆桌上手写了一封信，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正(zheng)超额收益(yi)。公(gong)募调研选股策(ce)略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

2、結(jié)構(gòu)(gou)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)爲(wèi)主(zhu)，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的(de)主要爲滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創(chuang)闆ETF，中證500及上(shang)證50ETF小幅淨申購(gòu)。