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4🩲🍍🍈、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥝。9月几内亚雨季来临后🍄👢💘👚，氧化铝供需边际或进入错配阶段💌👜🥻🍇，届时或有修复出高点位置的机会👚🥬🎒。三季度电解铝铸锭继续下滑🩳，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落😈，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低👿🍈。而消费若出现超预期🤍🍍👘，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费(fei)政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位(wei)数增长。从社零表现来看，粮(liang)油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较(jiao)高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🍅，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%🧅💓；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2🌽🍉🩳，收盘基差-0.74%。