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综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥦；军工军贸预期升温💯👗😈🍓；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🥔😡🩲、电子👢🍅😻💘、军工领涨😻。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍋😠，依然呈现**开支托底经济👘👜💋😡、消费出口相对强👢🌽🧅、新经济领域热点频出🥦🩲💯🥝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👢🩰，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩰👠🍑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👙🍅🍆。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥭🍏🥝😠，可能反应了这种预期。

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清越科技在(zai)2024年(nian)年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积(ji)极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进(jin)行布局和拓展(zhan)。报告期内，公司与传(chuan)音、天趣、未来全屏通(tong)等XR领域客户达成合作(zuo)；公与无人机遥控显示、越野(ye)装(zhuang)备等客户进行深入交流，配合配套厂商开(kai)发FPV眼镜，在(zai)低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在(zai)红外瞄准测距(ju)领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作(zuo)，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cun)产品的批量出货。

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1、从(cong)股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银(yin)行独资，也有外资(zi)机构合资，还有中资银行与外资(zi)银行合(he)资，以及中资银行(xing)与地方国企合资(zi)，充分体现了(le)先行先(xian)试、积(ji)累经(jing)验的监管思路。

2、6月25日，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股🍊🤍🍌，每股作价26.1323港元🥝，总金额约为4.2亿港元👚🍓👛。增持后最新持股数目约为4606.83万股🧡🥝🍏💗，持股比例为11.12%。