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6月(yue)步(bu)入尾声，公募(mu)上半年分(fen)红(hong)情况也即(ji)将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金(jin)年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年(nian)上半年的927.18亿元增长37.47%。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于(yu) 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要(yao)的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

2、强(qiang)势股往往具(ju)备较强的(de)示范(fan)效(xiao)应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上(shang)行能为整个(ge)板块带来(lai)机(ji)会。我们可以通过计算指数成(cheng)分股的近期正收益(yi)的个数来(lai)判断市场(chang)情(qing)绪。当市场(chang)中正收(shou)益的股票逐步(bu)增多(duo)时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都(dou)处于正收益状态(tai)，情绪可能已经过热，未来有(you)下跌风险。