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短期海外扰动增加，贵金属(shu)和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(fei)(珠宝钻石、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆(zhuang)个护)和创新药龙(long)头本身在景气(qi)叙事(shi)中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二(er)阶导仍为正的情况(kuang)下(xia)，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期(qi)高位波动加剧，但还不是中级别风险。但(dan)我们仍审慎(shen)看待新消费(fei)赚钱效应扩散(san)行情，目(mu)前新消费行情已扩散(san)至低性价比区域，指向休整波段。

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不幸的是🧄👿，这为后续几乎所有项目决策定下了基调🥭。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🥦，关键在于优先确保两地间的通行速度🤬🎒🍈。成本与速度之间或许需要权衡💘🌽🍑😠，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度🥒🥔。

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当地时间15日凌晨😡，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称🍏🥥👜👞，以色列袭击与美国无关🤍👅。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击💟👗👅。“不过👗🍓🍇🥑，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议🥾💓🥑🍄，结束这场血腥的冲突！！！”

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行业与个股的分化是过去十年的主(zhu)旋律，并不是每只食品饮料、家(jia)电或银行股都能跑赢(ying)指(zhi)数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其(qi)盈利(li)能力（ROE）和增(zeng)长(zhang)质量（现金流）是核心估值的标尺。

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1、據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)(he)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約(yuē)26億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃計(ji)實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元，衕比增長約23%。

2、2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较(jiao)A股估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍(bei)。从相对水平来(lai)看，今年港股两次行情启(qi)动时(shi)估值均处(chu)历史低位。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲(chong)击的下跌后(hou)，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两地上市的公司(si)，通过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相(xiang)对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。