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当(dang)前(qian)，A股(gu)市场尚未形成明确主线，新消费因兼(jian)具成长性与确(que)定(ding)性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美(mei)妆等A股相(xiang)对稀缺(que)的板块，构建起填补市场空(kong)白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济(ji)、古法金饰等领域持续(xu)走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识(shi)强化”的特征(zheng)，使得新消费(fei)在当前市场环境下(xia)或具备(bei)较强的(de)配(pei)置价值。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💞💔🥑🍊🥦，既可以延续其分红表现👢🧅👠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥦🥝🎒🍆😠、公路；补贴政策推动下🩲🥕，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍅🍍🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩲。③进攻弹性视角下🥻🥾🧄，关注存量项目进入收获期🎒🥭🥦，自由现金流释放加速的电信运营商🥻👞👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👙🍑🎒👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟，截至25/5已上行至1.8%🤬🍊🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜🩱、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍🥻🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😡🍎👗，包括电子（算力🍌💝💖、半导体设备💌😡🥬🥭🥔、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👞👡。

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