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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金(jin)层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、6月27日(ri)，央行召开第(di)二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增(zeng)多(duo)”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调(diao)中，提到“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一(yi)步(bu)发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量(liang)政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步提振。

2、“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)(shi)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)(jia)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)(shui)導(dǎo)(dao)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。