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然而2023年下半年至今，一级市场的政策(ce)环境(jing)已(yi)发生较大变化。2023年(nian)8月(yue)27日证监会(hui)提出“阶段性收(shou)紧IPO节奏，促(cu)进投融资两端(duan)的(de)动(dong)态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有(you)100家企业上市，上市(shi)数量创2014年以来的新低。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高(gao)位，7月9日美(mei)国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对(dui)市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月(yue)下旬(xun)中央政(zheng)治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策(ce)有望宽(kuan)松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续(xu)强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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何(he)涛对何小鹏的第一印象是 “天马行(xing)空的梦想家”，有匹配成功(gong)创业(ye)者的想象力。那(na)是(shi) 2014 年，何涛在广(guang)汽研究院做新(xin)能源车无人驾驶(shi)的展示车。他自己(ji)写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件(jian)包，想辞(ci)职(zhi)创业。科长夏珩提议，不如一块去造(zao)车(che)？

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指增 / 中性策略：Beta 端🥾，关注 6 月政策窗口期及量能变化👚💖👢🩰，小微盘仍有一定上行空间👿🤬，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🧅🍈，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🧅😻👚，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、沙姆哈尼说👿👝，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子💕😡💛🥬，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他🥒😻🥕。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考😡👗、筹划，“一刻也没有害怕”🧡🌽，还在瓦砾下做了晨礼。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥬💟🩳🍈、上市公司盈利偏弱🥑🍇、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥥🥦🎒🍌，后续有望迎来全面牛市🥔🍄。但战术层面👄🍄👚🍄🤬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💛👚🥦，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤍🍒，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍊🥕👛，事后来看并不是盈利的牛市👝🧡。但在指数刚突破的2014年7月💕🍇🧄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍌💖🥾，全国各地放开限购🍆👘🩱🍏。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🩱💛🥿👠，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥕👅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。