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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度(du)经审计扣除非经(jing)常性损益前后的净利润孰低者为负值，且公司营(ying)业收入低于(yu)1亿元，根据深交所相(xiang)关规定，公司股票于2024年(nian)4月(yue)23日开(kai)市起被实施退市风险警(jing)示。除了退市风险，*ST同洲还存(cun)在最(zui)近(jin)三个会计年度扣除非经常性损益前后净(jing)利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续(xu)经营能力存在不(bu)确定性的(de)情形。根据《深圳证券(quan)交易所股票上市规则（2023年8月修(xiu)订）》第9.8.1条的相关规定，公司股(gu)票交易在2023年年(nian)度报告披露后(hou)被继(ji)续实施其他风险警(jing)示(shi)。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流(liu)动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启(qi)动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与(yu)AI服(fu)务平台(tai)火(huo)山引擎(qing)于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等(deng)AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包(bao)大模型1.6着(zhe)重强化推理(li)与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势(shi)。在服(fu)务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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从时间成本及行情(qing)波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可(ke)能已经(jing)阶段(duan)性见顶。从近期算(suan)力通信(xin)、传媒等板块修复，以及AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力(li)及应用、可控核(he)聚变、军工、商(shang)业(ye)航天、固态电池(chi)及深海科技(ji)等(deng)泛科技领域机会。

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1、加藤胜信强调了可预测的重要性🍑，指出财务省“明确提到年度计划可能会在财政年度内发生变化”，但他没有具体评论当前债券发行计划会如何变化。

2、因高功率电源产品助力🌽🥥，2024年以来😻，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%💓😠🍎🍏；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%🍒🥻。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元👜👢，同比增长930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元🥒🥿🩰💞，占总营业收入的比例为79.15%💕🥥，毛利率为39%😈👛💟💗。