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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👙，善用赔率思维🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍎🥕💋🎒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💝🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧅🥑🥭😡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💔👛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💟👛👠；而另一方面💟，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👜👄，也需警惕银行板块的短期波动风险👚。胜率方向，结合估值🥭🍑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😈🩲🤍🧄👚，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞👅，以及近期明显涨价的存储😠、小金属。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👡😈、新兴消费行业值得关注👠🧡，成长风格或持续占优。科技领域方面👅，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥑💞。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👠👗，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。