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1、维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再(zai)通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估(gu)值(zhi)抬升，资(zi)产(chan)价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价(jia)格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自由(you)现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

2、供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税冲击，石头科技在越南的代(dai)工项目已(yi)于2024年四季度投产，可覆(fu)盖半数以上(shang)美(mei)国市场需求。这与竞争对手追觅科技在东南亚、墨西哥的产(chan)能布局，以及科沃斯的国际供应链动态调整(zheng)形成战略呼应。更深(shen)远的意(yi)义在于，当东(dong)欧、拉美、中东和非(fei)洲市场清洁电(dian)器零售(shou)额(e)增速接近20%，靠近消费端的本土化(hua)生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越(yue)南工厂不仅解(jie)决(jue)关税问题，更为地毯(tan)清洁技术优化、庭院机器人等海(hai)外专(zhuan)属品类研发提供前沿据点(dian)。