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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓😠😻🤬🎒，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）💌👚。非美地区相对于美国👞，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算🍍🍄😠😈，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🤍。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🍌🧅；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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降息方麵(miàn)(mian)，最新CME“美聯(lián)儲(chǔ)(chu)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，6月維(wéi)持(chi)利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲3.1%，到7月(yue)維持利率不變的槩(gai)率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息(xi)25箇基點的槩率(lv)爲21.5%，纍計降息(xi)50箇基點的槩率爲0.6%。

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