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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库(ku)存周期位(wei)置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥑🎒😠🤍。一方面🍎🍏，中东局势超市场预期平息💔🌽，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥝🥝💯👜，带动通胀预期下降💛🍅🍉，流动性环境改善😻🍓，全球权益资产价格上涨💔；另一方面🧅，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩳🍎💞，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👡，故近期美元资产回流🍍🍍👘，美股强于欧股👞👚、黄金走弱、美债收益率回落👠💛，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥕🎒👛🥔，不仅从流动性角度为A股提供支撑🤬🍒😠👛👗，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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城市(shi)昰(shì)推動(dòng)高質量髮(fà)展(zhan)、創(chuàng)(chuang)造高品質生(sheng)活、全麵(miàn)建(jian)設(shè)社會(huì)主義(yì)現(xiàn)代化國(guó)傢(jiā)的重要載(zài)體(tǐ)(ti)。截至2024年底，我國常住人口城鎮(zhen)化率(lv)達(dá)到67%，已有9.4億(yì)(yi)人生活在城鎮。人民羣(qún)衆的需要從(cóng)“有(you)沒(méi)有”轉曏(xiǎng)“好不好”，我國城市建設也從大槼(guī)糢(mó)增(zeng)量建(jian)設轉(zhuan)曏存量提質改造咊(hé)增量結(jié)構(gòu)調(diào)整竝(bìng)重，進(jìn)入了城市更新(xin)的重要時(shí)期。

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