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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👛，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥥🥔，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💌💘👛👝，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👅🍅🥾💋。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🧅🍎👄👗，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🧄🍄。因此，当前市场处于存量博弈的状态💯，表现相对无序🍌🍒🍇。而从短期来看🍊🤬，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如(ru)果财政政策力度(du)足够或资本市场处于(yu)低位，股市的压(ya)力并不大甚至(zhi)估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为，从产业(ye)逻辑看，接下来有三(san)个方向值得重视：一是科技(ji)成长。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算(suan)力等(deng)未来需求受到质疑，估值回落(luo)到低位，AI为长期(qi)趋势(shi)，产业逻辑强；二是中国制造，包括(kuo)高端机(ji)械、汽车、军工甚(shen)至(zhi)医药等，其中优质(zhi)的公司需要重视；三是新消费，部分公司不但牢(lao)牢占据国内市场主导地位(wei)，海外市场拓展也极为顺利，成为上市(shi)公司业绩的新增长(zhang)点。

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其中💔😡🥒，2022年第三季度报告虚增营业收入955,764,870.80元，占当期披露营业收入的95.20%，虚增利润总额11,839,598.84元，占当期披露利润总额绝对值的29.26%;2022年年度报告虚增营业收入110,334,012.52元，占当期披露营业收入的66.61%🩱🍄，虚增利润总额110,334,012.52元，占当期披露利润总额绝对值的837.84%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💌，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🧄、货币🧄👚🩰、经济数据验证🍈🌽👛🥝。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🧡🥥🥥，比如中期资产配置格局的变化💘🥥。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🌽🍒🥑😠，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🧄😻，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、強(qiáng)(qiang)者恆(héng)強之際(jì)，也有(you)超過(guò)六成的傢(jiā)(jia)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌，一(yi)些耳熟能詳(xiáng)的(de)老牌電器股在列，比如四(si)川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股(gu)份（002242.SZ）、海立股份(fen)（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。