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相比2014年底和2019年初🍄💘🩳🥾，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👠，但如果美联储在7月意外降息👝💔，并且中国央行同步宽松🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍅👿🍊，红利也开始滞涨🥒🥕🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥦💗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓🥾。近期，YU7大热🧅🌽🍈、欧洲延缓停售油车💋，标志着产品力正替代产品形式🍏👠🥻🍒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👛😻💯。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😈💌。

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2024年，公(gong)司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利(li)润为9671.51万(wan)元，同(tong)比增长150.15%。

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時(shí)(shi)間(jiān)序列上來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000指數(shù)成分(fen)股時間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)(huan)比(bi)上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深(shen)300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證(zheng)1000指(zhi)數波動(dong)率處于近半年(nian)中等(deng)分位點，Alpha環境一般。

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1、展望7月🥦💕🍍💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🧅🍄💛。从基本面的角度来看🥑🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🍉🥔💗💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🍉👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿👝💓👚🍓。在流动性和增量资金方面🍊🍑👘👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡🧡🤍🍓💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄🍉🥿。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🍒🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

2、昂利康2024年年报显示，全年实(shi)现(xian)营收15.38亿元，同比下降5.41%；归(gui)属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下(xia)降(jiang)41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)