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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🤬🩳💖。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥻👢，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💋，核心资产泡沫破灭🍅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥭🍈🍏，恒生指数21年全年下跌-14%👞💝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍌🌽，万得全A全年上涨9%🍄💗🍒🍑，结构上电力设备领涨😈👝，此外有色金属🥝💋👛、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍍🍑🥿，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🤬🧡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥕🥕，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥕💔，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🩱🥑🩲🌽🥔，但短期概率不大💌。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💞🧅🧅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、这里我们分享一(yi)个判(pan)断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观(guan)扰动(dong)的“隔离(li)墙”。另一方面(mian)，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要(yao)来自于外需韧(ren)性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供(gong)需格(ge)局(ju)改(gai)善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。