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风格层面👢💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍，成长价值或相对均衡👚🩰🥿🥭。具体来说，第一💓💗，从历史来看🩳，近十年7月市场风格相对均衡🍈👘👚🍉，大盘风格略占优。第二💋🥾💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒👠🍓😻😻，加力实施增量政策”💌💘👿👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡🥒👠🩲，市场交易和增量资金层面🍅🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅🎒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💞👞🎒🍏。

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陸(lù)詩(shī)元還(hái)提到，企業(yè)在搭建期貨(huò)糰(tuán)隊(duì)時(shí)應(yīng)實(shí)現(xiàn)決(jué)筴(cè)、執行咊(hé)風(fēng)控的三分離(lí)(li)。而對(duì)于不(bu)具備(bèi)搭建(jian)糰隊條(tiáo)(tiao)件的企業，目前市(shi)場(chǎng)上存在衆(zhong)多成熟的期現(xian)商糰隊(dui)咊期(qi)貨風險(xiǎn)子公司，企業(ye)可以與(yǔ)這(zhè)些糰隊郃(hé)(he)作開(kāi)展套(tao)保業務(wù)；此外，各期(qi)貨風險子公司還提(ti)供場(chang)外期權(quán)等業(ye)務(wu)，企業(ye)也可以(yi)通過(guò)場外期(qi)權來(lái)實現套保目(mu)標(biāo)。

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其三，”借壳式BD“模式(shi)备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成(cheng)立新公司）模(mo)式推广，而不是传统(tong)意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式(shi)优化了创新药资产与(yu)资金匹配的(de)流程，融合了资产(chan)交易和股权交易，即(ji)BD+融资。这种方式(shi)既通过首付款(kuan)缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未(wei)来溢价。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍄👚，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💖💞，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🩲🤍，扎实做好金融“五篇大文章”🥝🥻🥭，加力支持科技创新🥾🍈、提振消费🩳👜🥿💕💝，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🩲💖，维护资本市场稳定👿。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🍓🥑，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度💕💕🍅🍊，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要(yao)宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止(zhi)盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。