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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👞👡🤍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍉💕🥻🍈，半导体🥬💌、光学光电子🍄💛🩳、消费电子、运营商👛🤬🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿🍒，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍👚💋🍇🩰；2）中游制造领域👗💟🍉，部分领域景气度有所回暖💓🍏👿👗，中报盈利或有改善，如汽车👚👚💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉🥾💕🎒、五一端午等多重假日**👄🩲🌽💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👢💯、家具、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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摩根大通的衍生品策(ce)略师(shi)（包括吴(wu)艾玛在内）在(zai)上周的一份报告中建议进行股票(piao)与石油(you)的混合(he)交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可(ke)能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内(nei)保持高位(wei)，股市可能会下跌。尽管这(zhe)两类资产近期的相关(guan)性达到了高(gao)点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往(wang)会转为负相关(guan)。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年👢🍈🎒🥦，新希望乳业的营收规模超过40亿元👝🧅；净利润也达到1.5亿元左右🍎🥕。2019年1月上市💔🩳😻。上市以来💟，刘永好未减持过新乳业的股份🍇👡🌽🍋，这次是他首次减持该公司股份。

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本周（2025.06.21-2025.06.27💟🥻👝，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看👅🎒，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次👚。

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1、具体到今年而言👚，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍑🍊，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍉🍇👢🥕，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍌💝👢🎒。

2、德福科技：近日😠🍒👠，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。