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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情(qing)中收敛有(you)两次典型案例(li)，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国(guo)资产，而外资占(zhan)比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益(yi)市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大(da)，若三季度(du)美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险(xian)的担忧(you)可能(neng)引(yin)发美元进一(yi)步走弱。