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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥕👅🥿，二季度产销均保持较高景气度🥔，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💝、5月分别增长20.2%💯💘👄、33.4%👡🩰🤬。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍏🧅🧄🍏、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥑👢，业绩有望改善😻。

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2、6月(yue)27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)(fa)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及(ji)支付現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福(fu)可喜(xi)瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有(you)限(xian)公司（簡(jiǎn)稱(cheng)“福可喜瑪” ）控(kong)股權(quán)，衕(tòng)(tong)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于(yu)2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超(chao)過10箇(gè)交易日。本(ben)次(ci)交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜(xi)瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司(si)實(shí)際(jì)控(kong)製人髮(fa)生變(biàn)更(geng)。