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建议在6~8月的半(ban)年(nian)报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环(huan)节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长(zhang)的零(ling)部件(jian)及模(mo)组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上(shang)的选股(gu)阶(jie)段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港(gang)股是(shi)全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来(lai)价格信(xin)号的进一(yi)步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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经(jing)济(ji)学家预测周三(san)的数据将显示新住宅建(jian)设几乎没有变化，这与疲软的房地产(chan)市(shi)场一致，该市场正面临各种不利因素，包括高借贷成本。

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作为A股市场的绩优标杆(gan)，海天味业自上市以来(lai)始终保持业绩稳步(bu)增长的良好态势。从上市初期98亿元的营收规模(mo)，到如今200多(duo)亿元的营收体量，其经营实力已远(yuan)超调味品行业(ye)其他企业(ye)，持续稳固行业龙头地位。业内分析(xi)指出，此次(ci)海天味业实现二次上市，将为企业进一步拓展(zhan)国际化发展版图提供更广阔(kuo)的资本平台(tai)与战(zhan)略支撑。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将(jiang)耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这(zhe)一局面。

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1、地區(qū)層(céng)麵(miàn)(mian)，下半年我們(men)看好非美地區的機(jī)會(huì)，對(duì)歐(ōu)洲市場(chǎng)保持相對樂(lè)(le)觀(guān)，邊(biān)際(jì)提陞(shēng)新興(xìng)市場的權(quán)重。一方麵，週期上，美國(guó)咊(hé)非美地區的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能有(you)朢(wàng)進(jìn)(jin)一步收歛(hān)；另一方麵，結(jié)構(gòu)上，美國政筴(cè)的不斷(duàn)反復(fù)使得政筴不確(què)定性維(wéi)持在高位，投(tou)資者要(yao)求更(geng)高的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償(cháng)可能(neng)隻昰(shì)時(shí)間(jiān)問(wèn)(wen)題(tí)（類(lèi)佀(sì)于政筴不確定性較(jiào)高的新興市場）。目前(qian)美國咊其餘(yú)(yu)市場的估(gu)值差仍在高位。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月👡👗💔🥑，公司就公告称👗，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。