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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行🥑，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶🍏🩱，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶🎒🥿💓🍑，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶🥭🥝💟。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落🍇。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩲🎒🥦、上市公司盈利偏弱💔😠🥬、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍍😈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥭。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💖🥕🥾。与此同时，更重要的是2014年二季度👿😠，房地产政策明显转向积极🩰🥭🩱，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😠🥔，是盈利很强的牛市🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😠，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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但另一方(fang)麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)(dang)前“高(gao)擁(yōng)擠(jǐ)、高(gao)估(gu)值、低盈利”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)(xu)性的要(yao)求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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1、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟(fu)化工産(chǎn)品等）受(shou)益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供(gong)給(gěi)受限(xian)，價(jià)格(ge)衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或(huo)有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)(shi)現(xiàn)較高增長。其中，硫(liu)痠(suān)(suan)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一(yi)年新高，燐(lín)痠一銨價(jia)格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑(hua)，降至歷(lì)史低位，R22近一年(nian)漲(zhǎng)幅超25%，R134a近(jin)一年漲幅超45%。

2、對(duì)(dui)此，紀(jì)(ji)元(yuan)菲解釋(shì)稱(chēng)，一(yi)方麵(miàn)，四川産(chǎn)量小幅增長(zhǎng)；另一方麵，工業(yè)硅新産能投放也帶(dài)來(lái)了一定增(zeng)量。在西南地區(qū)豐(fēng)水期復(fù)産預(yù)期(qi)下，預(yu)計(jì)6月産量增長4萬(wàn)噸(dūn)(dun)。