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3、成本方面：上半年(nian)原油市(shi)场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求(qiu)韧性与市场份额(e)考量(liang)，预(yu)计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产(chan)量趋于(yu)稳定。然而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库(ku)存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能滞(zhi)后于(yu)产量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼(bi)近页(ye)岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数(shu)量降幅扩大，下(xia)半年供应(ying)增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然(ran)来临(lin)，预计三季度(du)欧美地区(qu)的航(hang)空与陆路出行(xing)高峰(feng)将提振交(jiao)通(tong)燃料需求。从供需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供(gong)应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶(tong)/日，预示全(quan)球原(yuan)油市场整体(ti)将呈现供应过剩(sheng)格局，累库压力将贯(guan)穿(chuan)下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有(you)望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累(lei)库压(ya)力下，油价中枢则(ze)可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。

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债市回顾🧡🥦🩳。本周债市利率先上后下，长短端走势分化🥒💗😡。全周伊以停战😡，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放👝🎒🩰，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行😈💓👚。

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展(zhan)朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑(duan)，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持(chi)平前期(qi)，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二(er)級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎(rong)資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢(wang)繼續活躍。

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