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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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2、近日，曾女士在接(jie)受大风新闻采访时提到，2024年7月30日(ri)上午，调查组通知她到一个酒店(dian)对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去(qu)房(fang)地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告(gao)。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字(zi)。”