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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥭🤬，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💔🍒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😻🥥，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥿🤬👠🍉。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💘👚，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥔😻👝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👞。

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许多新股(gu)出现了几十万户同(tong)时申购的场面。中泰国际策略分(fen)析师颜招骏(jun)表示，这轮港股打新热潮是从去年毛(mao)戈平、老铺黄金等(deng)新消费股上市开始(shi)的。“今年新股赚钱效应(ying)推动散户(hu)打新。据我们统计，布鲁可和蜜雪集团公开发售认购人数分别为12.6万户和26.4万户。投资者普遍是‘速(su)抛(pao)’模式(shi)，倾(qing)向于(yu)在暗盘或上(shang)市首(shou)日(ri)卖出。不(bu)过，有不少(shao)新(xin)股在(zai)首日收盘后持(chi)续上涨，投资者也在加(jia)仓，比如宁德时(shi)代。因此，现在长线持有的(de)投资者变多了，这有利于新股市(shi)场(chang)形成(cheng)价值(zhi)投资(zi)的良性机制。”

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🍄🥦，为稀土产业👗、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而🍑👄👢，投资者仍应谨慎😡🩰😡，切勿在情绪高点盲目追高😡。

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政策面上🍌🥬🍈，从2018年开启“4+7”集采到去年底💋💞，全国药品集采涉及435个品种🩱🍊😻🩳💘。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战🥻🥭。此外🍒🥭，很多靶点的同类药物“内卷”严重🍍🍌🥒，一些创新药企拿不到很好的回报。

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1、以色列股指上涨0.6%，得益于防务公司Elbit股价上涨。沙特股市基准指数(shu)中的253只股票，243只下跌。不过，由于上周五油(you)价(jia)飙升，沙特阿美股价上涨1.2%，在一定程(cheng)度上缓解了整体(ti)跌势。

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