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3月11日，緻尚科技公告(gao)稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)(dui)價(jià)(jia)3.26億(yì)元，轉(zhuan)讓(ràng)給(gěi)河南泓(hong)淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金(jin)”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事(shi)會(huì)讅(shěn)(shen)議。

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6月份南(nan)華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材(cai)成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主(zhu)焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭(tan)期(qi)貨價格均上行，天津(jin)港焦炭庫存上(shang)行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行(xing)。

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目前(qian)低(di)度酒做的比(bi)较(jiao)成(cheng)功的是泸州老窖（000568）。国窖1573是泸州(zhou)老窖的核心(xin)产品(pin)，2024年国窖1573系列收入突破200亿(yi)元，占比近六成。泸州老窖管理层透露，其38度低度国窖1573收入占该产品(pin)半壁(bi)江山，也就是规模(mo)约(yue)100亿元。泸州(zhou)老窖今年在低度酒方向将再接再厉，公司董事长刘淼表示，28度国窖1573已经研发成功，将适时(shi)投放(fang)市场(chang)。

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1、具体来看(kan)，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车(che)销量延续较高(gao)增长，叠加对美直(zhi)接出口份额(e)近年来有所下降，出(chu)口敞(chang)口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游(you)需求(qiu)旺盛(sheng)，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工(gong)业机器人产量(liang)三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备(bei)板块中期(qi)业绩有望延(yan)续较(jiao)快增长。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓，成长价值或相对均衡。具体来说👚，第一💟🧅🍌😡👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💖🍅👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑🥕💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿👙👙💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👛，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡🍏🧄👚。我们参考工业企业盈利🍆🩰、库存阶段🥕🍍👘🥻👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰🍊。结合中观景气👿、盈利能力、筹码分布🥑👚🤬、估值🍇🍌🧡👿、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍋💌🍍、国防军工、有色金属（工业金属🍊、贵金属💛💝、小金属）👿、计算机等🥦🍈💞。赛道选择层面🍌💖🤍👢，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💕🤍、国防军工🍊👞💕、创新药🧡。