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我们认为下半年👛🍇👝，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）👅。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🩰🍋🍎，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正🩲💓💕🩲。但是需要注意的是🥔💌🩱，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面💘🥥🍇😈，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🌽🍎；另一方面👛🍇👙💕，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置👝🍒。

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6月13日，中东局势升级消息频传🥔，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍍🧡，其中国防军工获主力净买近50亿元👚👞，高居全行业之首🍎🧡👄💓。

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财联社6月15日讯，以伊冲突使得中东局势进一步陷入胶着💔💯🍑，全球聚焦之下👡👙，大宗商品乃至资本市场将如何回应🍄？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新解读，请看本周十大券商策略🥔👙。

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Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早些时候(hou)表示，“看起(qi)来(lai)我(wo)们可能陷入一场全面军事冲突，如(ru)果最终导致霍(huo)尔木(mu)兹海峡关闭(bi)，而(er)全球(qiu)三分之一(yi)的石油供应都要经过该海峡，这可能会对全球市场(chang)造成相当(dang)严(yan)重的影响。”

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1、一位投管机构人(ren)士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现(xian)长期投资，主(zhu)要原因在于(yu)企业年金委托人通常要按季度进行考核。投(tou)资管理人都希望能(neng)把企业年金考核期变长，但目前的难(nan)点在于(yu)，企业内部负责人年金委(wei)托工作的人员也面临考核(he)。如果一个(ge)季(ji)度所在企(qi)业的年金表现(xian)排名偏(pian)后，企业的相(xiang)关负责(ze)人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业(ye)年(nian)金委托给投资业(ye)绩(ji)差的机(ji)构管理？

2、有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理🥭😡👘🍈，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗😻？价格多少👘🤍🍆？市场规模多大💓👝👝？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。