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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势上(shang)涨伴随成交(jiao)量稳步抬(tai)升，量能指标转(zhuan)入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标(biao)仅北(bei)证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本(ben)周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有(you)减(jian)小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👙，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💝💕💞；三是红利板块，包括银行、能源😠💖👗、公用事业🍎🩱🌽、电信运营商等👙。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置(zhi)行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提(ti)振(zhen)，智能消费(fei)设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其(qi)他家用(yong)电力(li)器(qi)具制造(zao)、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健(jian)增长，农(nong)副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)(wei)19.60百(bai)萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕(tong)比降(jiang)幅收窄(zhai)至-7.11%，三(san)箇月(yue)滾動衕比(bi)由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百(bai)分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月(yue)滾動衕比增(zeng)幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、那(na)么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方(fang)向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、结合细分领域中观指标来看👞🧡，受益于行业供需改善💔🥔，面板价格小幅回暖🍓👜🥾，光学光电子业绩有望持续👿🍒🩰；算力需求持续高景气🍇👙💌，中高端芯片需求旺盛👝🍈🍈🩲，存储器供不应求🥔🩲😈，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥦🧅。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👠💖。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍋🍍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💗🍅💛🍈，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。