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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥑🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋，成长价值或相对均衡👠👿🥾。具体来说💔🩱🍉💋，第一🍆，从历史来看🩳🥥👿，近十年7月市场风格相对均衡👡🥭，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝🥔🥻🧄，加力实施增量政策”🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔，市场交易和增量资金层面👠🥦🥑🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😈，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎🍇🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱👅，本期推荐关注电子（半导体）🩲💖、机械（自动化设备）👜🍄、医药生物（化学制药）👝🥬、国防军工、有色金属（工业金属💞👝💞、贵金属、小金属）、计算机等🎒。赛道选择层面🥦💘😈🍌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💔🥑、非银金融、国防军工、创新药🎒🍍。

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展(zhan)朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化(hua)工品供(gong)需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業(ye)景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。

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其二，合作方Vor Bio备(bei)受争议。荣昌生物本(ben)次交易的对象并(bing)不是传统意(yi)义上(shang)的大型跨(kua)国公司（MNC）如(ru)默沙(sha)东(dong)等，而是(shi)押注了Vor Bio一个市(shi)值仅有(you)6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季(ji)度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美(mei)元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)还裁员95%，还剩8个(ge)人(ren)维持(chi)基本运(yun)营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣(rong)昌(chang)生物(wu)拿泰(tai)它西普BD出海了，实(shi)际上却是(shi)用一款产品换了一(yi)家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在(zai)不确定(ding)性。

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