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1、1👢、基本面：港股较A股业绩增速更强🥕，A股消费+制造+周期🍒💖，港股更偏科技互联网🍊👙😡🥬，受价格下行的影响较小👅。近两年来港股业绩增速显著强于A股👗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲，显著高于全部A股的-3%🥥🍅🍑🍈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💓🥑👢💓，同样高于全A（非金融）的-13%💯🩲💝👚。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩳🍓🧄👠，核心在于A股的行业特征🧡🍅🥝🥭💝，从剔除金融的净利润占比来看👛🧡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💌👅，消费（食饮8%、医药6%）🍌💞，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥭，进而影响盈利表现💕💕。相比之下🎒🥦🍈🧡，港股除金融外😡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒💕、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💓🍏🩱🧅，包括腾讯🥑、网易🥬🍈、美团等互联网巨头💞，消费👢🍎🩳、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜🍍🧡💛👗。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕👘，典型如16Q4-19Q4🥒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍋🍏💝，全部港股从-3%升至12%💟🩱👘，二者增速差从8pct降至-6pct🤬💯🥦🤍👞。

2、從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深(shen)化(hua)，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金螎行業科技投入逐年(nian)提陞(shēng)，推動(dòng)金螎科技快速增(zeng)長(zhǎng)。