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高股息资产方(fang)面，港股通(tong)资金持续涌入(ru)，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利(li)税下调政策落地(di)，其实际收(shou)益率有望进一步抬升。

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▶ 结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改(gai)善；

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综合来看，短(duan)期新消(xiao)费与创新(xin)药交易拥挤(ji)度仍(reng)在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期(qi)同样(yang)关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配(pei)，但部分(fen)新消费(fei)已相对较高。具体而言，

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付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港股新经济(ji)结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车(che)等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高(gao)股息(xi)指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折(zhe)价快速收(shou)敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交(jiao)活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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