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在制造业方面，基本金属产(chan)量环比增长1.5%。然而，这一小幅(fu)增长被药品和金属制品产量的大幅(fu)下降所抵(di)消，这(zhe)两个行业分(fen)别下降了10.4%和6.9%。

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本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟踪(zong)策(ce)略获取正超额收益(yi)。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

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行业(ye)表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智(zhi)能家居家(jia)电等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消(xiao)费崛(jue)起、以及(ji)行业景气度(du)较高的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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当前市场对于(yu)波动(dong)率和波动率(lv)交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代(dai)表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是(shi)正向(xiang)因素催化下(xia)波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经(jing)历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额(e)、出口金额和企业资本开支(zhi)的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需(xu)求依(yi)然保(bao)持稳定，滚动三个(ge)月工业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报(bao)上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的态势(shi)。

2、這(zhè)不僅(jǐn)僅(jin)髮(fà)(fa)生(sheng)在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的(de)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二(er)，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中(zhong)，追(zhui)隨(suí)(sui)趨(qū)勢(shì)(shi)的商品交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉(zhuan)爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)(hui)加劇(jù)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交易員(yuán)更(geng)難(nán)應(yīng)對(duì)市場。