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盈利(li)方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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3👞、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🩰💕🥦🍑。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😈🥥，08估值相对偏低。然而😠🥾👝，基于当前相对积极的货量💞🌽🥬💯，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩲。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👜👗🥕🥔，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💟🍅。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度👝💓💕🥥，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑😈🍍，但基于相对确定性考量🥭，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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